Mục tiêu
Việc khối lượng lớn dồn về cuối kỳ, cuối năm. Chia làm 3 phần để luyện:
- Lập — biên bản đối chiếu công nợ cho từng khách hàng, hàng loạt, theo đúng mẫu công ty
- Đối chiếu — biên bản khách gửi trả về, so với sổ sách của mình, tìm nguyên nhân chênh lệch
- Xếp hạng — liệt kê nợ quá hạn, quyết định thứ tự đòi
Biên bản đối chiếu công nợ là gì
Là văn bản gửi khách hàng: "theo sổ của chúng tôi, số dư của quý công ty là ◯◯◯, có khớp không?".
Cuối kỳ lập theo số lượng khách, gửi đi; khách điền số, đóng dấu, gửi trả.
Số lượng nhiều, mẫu cố định, chỉ khác con số. Kiểu việc hợp AI điển hình.
Ở đây ta không "bảo AI viết văn bản từ đầu", mà "bảo AI đổ số vào mẫu của công ty" — vì mẫu công ty thường không được phép đổi.
Tài liệu
Có 3 file. Bước 1 dùng 2 file, bước 2 dùng 1 file — tải đúng lúc dùng.
| File | Nội dung | Dùng ở |
|---|---|---|
| Danh sách khách hàng & công nợ (Excel) | Sheet 1 = danh sách KH ／ Sheet 2 = số dư (6 KH) ／ Sheet 3 = chi tiết hóa đơn chưa thu (11 tờ) | Bước 1, 2, 3 |
| Mẫu biên bản đối chiếu (Word) | Mẫu công ty, chỗ đổ số viết bằng {{ }} | Bước 1 |
| Biên bản đã gửi trả (PDF) | KH01 điền số, đóng dấu, gửi lại | Bước 2 |